Cofanie naliczeń
Czasami zachodzi potrzeba wycofania zaksięgowanych już zaliczek, np. w skutek wykrycia błędu w liczbie osób. Aby to zrobić należy przejść do:
- Menu Obciążenia > Cofanie naliczeń.
- Pole Należność > wybieramy dokument do usunięcia.
- Pole Wycofaj księgowanie > ustawiamy Tak.
- Pole Usuń korekty > ustawiamy Tak.
- Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.
Po wprowadzeniu zmian i ponownym księgowaniu, numeracja i wartość dokumentów może ulec zmianie - jest to szczególnie istotne przy wystawianiu Faktur VAT/Rachunków/Faktur uproszczonych.
Po wprowadzeniu zmian i ponownym księgowaniu, numeracja i wartość dokumentów może ulec zmianie - jest to szczególnie istotne przy wystawianiu Faktur VAT/Rachunków/Faktur uproszczonych.
Prosimy zachować rozwagę i ostrożność przy cofaniu naliczeń.
Prosimy zachować rozwagę i ostrożność przy cofaniu naliczeń.
Uwagi:
- Podczas cofania, usuwane są korekty bieżące danych lokali i stawek, odczytów. Gdy, na przykład cofają Państwo korektę wykupu wstecz i wcześniejsze naliczenia, to taką korektę trzeba będzie zrobić jeszcze raz.
- Należności cofamy w odwrotnej kolejności do księgowania.
- Należności cofamy po kolei, nie można cofać wybiorczo.